Η αναζήτηση της αλήθειας λοιπόν με «ανάγκασε» να προσπαθήσω να κάνω μια αναδρομή στο πως, αλλά και γιατί, φτάσαμε να ζητήσουμε την βοήθεια από το Δ.Ν.Τ. και την Τρόικα. Σκοπός μου δεν είναι να ρίξω όλο το φταίξιμο στην σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την κατάντια μας αλλά να φωτίσω το κρίσιμο εκείνο διάστημα από την εκλογή του ΠΑΣΟΚ στις 05/10/2009 μέχρι τις 23/04/2010 που ζητήσαμε την βοήθεια του Δ.Ν.Τ.
Όλα ξεκινούν στις 05/10/2009 με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Η καινούργια κυβέρνηση παραλαμβάνει το κράτος με δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ στο 115% και με ένα δημόσιο έλλειμμα της τάξης του 6-8% (βάση υπολογισμών της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ). Τα δύο αυτά νούμερα αναθεωρούνται στην πορεία από την νέα Ελληνική κυβέρνηση και την «Ελληνική Στατιστική Αρχή», στο 127% και 15.4% αντίστοιχα, το γιατί θα το δούμε σε λίγο.
Γιατί όμως φτάσαμε να ζητήσουμε βοήθεια;
Α) Τα CDS (Credit Default Swaps) και τα Ελληνικά 10ετή ομόλογα
Πρώτα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι τα CDS και τι σχέση έχουν με τα Ελληνικά ομόλογα.
«Πρόκειται για συμβόλαια παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελούν «ασφάλιστρα» έναντι ομολόγων που εκδίδουν είτε κράτη είτε επιχειρήσεις, τα οποία οι επενδυτές αγοράζουν για να καλυφθούν από τον κίνδυνο χρεοκοπίας του κράτους ή της επιχείρησης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως το 2007 η εν λόγω αγορά διογκώθηκε και η αξία των συναλλαγών (αγορές και πωλήσεις τέτοιων προϊόντων) υπολογίζεται στα 50 τρισ. δολάρια. Η εν λόγω αγορά λειτουργεί χωρίς καμία εποπτεία και με ελάχιστη διαφάνεια. Σε περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ή η εκτίμηση ότι ο εκδότης του ομολόγου θα δυσκολευτεί να το αποπληρώσει, τότε η τιμή του αντίστοιχου ασφαλίστρου (CDS) ανεβαίνει.» *1
Για να καταλάβουμε και το πως κινούνται στην αγορά τα ομόλογα θα πρέπει να εξηγήσουμε και το τι είναι το spread.
«Το Spread ουσιαστικά μετράει την διαφορά μεταξύ δύο πραγμάτων ή δύο τιμών. Στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομία και της τρέχουσας επικαιρότητας, το Spread (αυτό που ανεβοκατεβαίνει καθημερινώς) αναφέρεται στην διαφορά των επιτοκίων με τα οποία δανείζεται η Ελλάδα σε σχέση με τα επιτόκια που πληρώνει η Γερμανία για τον δικό της δανεισμό.
Για παράδειγμα, αν η Γερμανία δανείζεται με 3% επιτόκιο και η Ελλάδα με επιτόκιο 6%, τότε: 6-3=3, δηλαδή το spread είναι 300 μονάδες βάσης.» *2
Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την διακυβέρνηση τα Spread των Ελληνικών 10ετών ομολόγων ήταν στις 135-140 μονάδες βάσης. *3
Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν να επεκτείνει την περίοδο διακανονισμού (πληρωμής δηλαδή) των Ελληνικών Ομολόγων από τρεις (Tplus3) σε δέκα ημέρες (Tplus10), ανταποκρινόμενη σε αίτηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Πρόσφερε έτσι ένα ευρύτερο «παράθυρο» ευκαιρίας στους short sellers, για να πιέσουν πτωτικά την τιμή των Ελληνικών ομολόγων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος κατήργησε τις κυρώσεις για επενδυτές οι οποίοι δεν παρέδιδαν ένα ομόλογο στην ημερομηνία του διακανονισμού. Με λίγα λόγια οι επενδυτές αντί να πληρώνουν τα Ελληνικά ομόλογα εντός 3 ημερών από την αγορά τους, μπορούσαν πλέον να τα αποπληρώνουν μετά από 10 μέρες, τζογάροντας έτσι για 10 ολόκληρες ημέρες χωρίς να πληρώσουν 1 σεντ! Δώσαμε δηλαδή τα εργαλεία στους «σορτάκιδες» ώστε να κερδοσκοπήσουν στην πλάτη μας και να αυξήσουν το κόστος δανεισμού της χώρας.
Το πάρτι κράτησε από τα τέλη Οκτωβρίου του 2009 έως και τις 23/04/2010 που η χώρα μας αναγκάστηκε να ζητήσει την βοήθεια του ΔΝΤ. Τα spread από τις 135-140 μονάδες βάσης που ήταν έφτασε στις 22/04/2011 στις 581 μονάδες βάσης. *4
Τα παραπάνω τα έχει καταγγείλει η Βάσω Παπανδρέου στην Ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2010 και το έγραψαν σε άρθρο τους οι Financial Times. *5
Παράλληλα μέσω των CDS (Credit Default Swaps) έχουν ποντάρει και στην χρεοκοπία της χώρας μας. Ανέβασαν δηλαδή το κόστος δανεισμού μας και παράλληλα «έπαιξαν» και υπέρ της χρεοκοπίας μας.
Δείτε το παρακάτω γράφημα για τα 2ετή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Δώστε βάση στις ημερομηνίες 07/2009 και 07/2010.
Β) Φούσκωμα του δημοσιονομικού ελλείμματος
Τι είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα;
«... δημοσιονομικό έλλειμμα εμφανίζεται όταν οντότητα (συχνά α κυβέρνηση) ξοδεύει περισσότεροι χρήματα από κερδίζει.» *6
Οι πιο πρόσφατες – χρονικά - καταγγελίας έχουν να κάνουν με την διόγκωση δημοσιονομικού ελλείμματος του 2009. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση εμφάνιζε έλλειμμα 6-8% για το 2009, το καινούργιο (τότε) αναθεωρημένο έλλειμμα έφτασε το 15.4%.
Τέσσερα (!) πρώην στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγελούν ότι το έλλειμμα είχε γίνει λάστιχο και συγκεκριμένα:
1) «...ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Νικόλαος Λογοθέτης κατηγόρησε τον κ. Γεωργίου ότι συστηματικά απαγόρευε οποιαδήποτε εμπλοκή των μελών του ΔΣ στο θέμα του δημοσιονομικού ελλείμματος, και της απογραφής, παρά το ότι επανειλημμένα του ζητήθηκε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση.» *7
2) «Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ζωή Γεωργαντά κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ τους απαγόρευε για ένα μήνα που έλειπε στο εξωτερικό να επισκεφθούν ακόμα και το κτίριο. "Μας απαγόρευε την έκφραση γνώμης, προφορικής ή γραπτής. Έφτασε στο σημείο η ανεξάρτητη 7μελής επιτροπή να λειτουργεί σαν αρχή ενός μόνο ανδρός. Θεωρήσαμε ότι δεν ξέρει ελληνικά και προσπαθήσαμε να του πούμε πως φέρονται στις δημοκρατικές χώρες", τόνισε.
Όσον αφορά στο δημόσιο έλλειμμα, χαρακτήρισε τις αποφάσεις άκυρες, προσθέτοντας ότι δεν βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες, ενώ έκανε λόγο για κατάλογο - "λάστιχο" που τη μία μέρα περιελάμβανε 13 δημόσιες επιχειρήσεις, την άλλη 151 και την άλλη 157.» *8
3) «Το πρώην μέλος της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Φιλίππου έκανε λόγο για αναθεώρηση του ελλείμματος που έγινε αρμοδίως και κατηγόρησε τον κ. Γεωργίου ότι με ευθύνη του και χωρίς καμία εξήγηση δεν συγκάλεσε ποτέ το επταμελές συμβούλιο για να συνεδριάσει. "Επιθυμούσε να αλλάξει ο νόμος, όπως και το ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών, για να καταργήσει όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά την αρχή", τόνισε.» *8
4) «...το πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ Κωνσταντίνος Σκορδάς επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι, ενώ υπήρχαν δημοσιεύματα και σαφέστατα υπονοούμενα για μη αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τον κ. Γεωργίου, ενώ οι αποφάσεις δεν πέρασαν ποτέ από έγκριση του ΔΣ, όπως όριζε ο νόμος. Αφησε δε αιχμές για τον τρόπο που έγινε η απογραφή. "Εισπράττουμε χλευαστικά σχόλια ότι όλοι οι πληθυσμοί τελειώνουν σε μηδέν και κανένας σε 5 ή 7", τόνισε.» *8
Οι λόγοι για τους οποίους έγινε «ανάγκη» να διογκωθεί το έλλειμμα μας είναι προφανείς και δεν χρειάζεται δικός μου σχολιασμός.
Γ) Μυστικές συνεννοήσεις πριν καν υπάρξει ανάγκη για προσφυγή στο Δ.Ν.Τ.
Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε εδώ
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ilBrUppdEi0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Με αυτό το VIDEO ντοκουμέντο, ο Λαζόπουλος έπαιξε μέρος της κομμένης-απαγορευμένης συνέντευξης του Στρος Καν στο Γαλλικό CANAL+ που αναφέρει... ότι είχαν συνεργαστεί με τον Παπανδρέου υπoγείως(!), ώστε να μην αντιδράσει ο λαός, πολλούς μήνες πριν την ένταξη μας στο ΔΝΤ, τουλάχιστον από το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2009. Το απαγορευμένο video που είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα και από την Γαλλία βρέθηκε και επιβεβαιώνει τα ψέματα που έλεγε ο Παπανδρέου αλλά και οι υπουργοί του.
Δ) Συνεχείς αναθεωρήσεις του ελλείματος αλλά και συνεχείς δηλώσεις της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ περί αδυναμίας της Ελλάδας να τα βγάλει πέρα μόνη της
Τον Μάρτιο του 2012 ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2009 κατέθεσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Πέτρου Χριστοδούλου.
Σε άρθρο του το in.gr αναφέρει:
«Ατυχείς χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Γ.Παπακωνσταντίνου περί Τιτανικού και του Γ.Παπανδρέου περί ενδεχόμενου προσφυγής στο ΔΝΤ ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου, καταθέτωντας στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα του 2009. Όπως είπε: «Ενώ είχαμε βγάλει μια πολύ επιτυχημένη έκδοση ομολόγων δεκατίας, έγιναν κάποια σχόλια ότι αν δεν πάρουμε βοήθεια από τη Γερμανία θα πάμε στο ΔΝΤ. Οι αγορές φρίκαραν» σημείωσε, ενώ σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε: «Εκεί που είχαν αρχίσει να μαζεύονται τα spreads, ξαφνικά πληροφορουμαι ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε αναθεώρηση στοιχείων και μου ήρθε ταμπλάς».
Ειδικότερα, κατά την κατάθεσή του στη Βουλή, ο κ. Χριστοδουλου ανέφερε ότι το βασικό στοιχείο αποκλεισμού της Ελλάδας απ' το δανεισμό το 2010, δεν ήταν άλλο από τις συνεχόμενες επανεκτιμήσεις του ύψους του ελλείμματος του 2009, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το καλοκαίρι του 2010.
Την κατάσταση επιδείνωσαν ιδιαίτερα, «ατυχείς» δηλώσεις του Γ.Παπακωνσταντίνου και του Γ.Παπανδρέου, ωστόσο η αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων ήταν αναπόφευκτη υπό την πίεση της Eurostat, ύστερα από την εξάντληση των χρονικών περιθωρίων που είχαν δοθεί στην Ελλάδα να τακτοποιήσει τα δημοσιονομικά της στοιχεία, όπως είπε ο κ. Χριστοδούλου.
«Μετά την πρώτη, δεύτερη αναθεώρηση, ήταν σαφές πως θα χτυπούσαμε τοίχο» σημείωσε ο κ. Χριστοδούλου.
...
Πάντως, ο μάρτυρας, πιεσθείς από τον Π. Κουρουμπλή, παραδέχθηκε πως η δήλωση Παπακωνσταντίνου περί «Τιτανικού», υπήρξε «άστοχη». Παρότι δε, ο Π.Χριστοδούλου έσπευσε να συμπληρώσει πως «η δήλωση υπήρξε άστοχη και όχι η αναθεώρηση του ελλείμματος», στη συνέχεια χαρακτήρισε «ατυχή για τις αγορές» τις δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου περί ενδεχόμενου προσφυγής στο ΔΝΤ, σε περίπτωση που δεν εξασφαλιζόταν δανεισμός από την Γερμανία.
«Ενώ οι αγορές άκουγαν ότι το χαρτί πάει καλά, τα spreads έπεφταν κλπ., ξαφνικά έλεγαν: "Καλά αφού αυτοί σήκωσαν λεφτά και πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί συνεχίζουν και μας απειλούν ότι θα πάνε στο ΔΝΤ; Μήπως υπάρχει κάτι που δεν βλέπουμε;". Και ξαφνικά φρίκαραν. Αρχίζουν και λένε ότι μήπως γίνεται κάτι; Αλλιώς τους περιμένουμε να συμπεριφέρονται και αλλιώς συμπεριφέρονται. Κι εγώ, αρκέστηκα να πω, μη μου χαλάτε την αγορά» ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.
...
Στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε δανειστεί «εμπροσθοβαρώς», όταν ακόμα τα spreads ήταν χαμηλά, ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά - αν και με αυτό «θα κερδίζαμε χρόνο, αλλά όχι αλλαγή της έκβασης των γεγονότων».
Κι αν τα σκληρά μέτρα που πάρθηκαν εντός του 2010, είχαν ανακοινωθεί αμέσως μετά τις εκλογές του 2009, αυτό θα έκανε τις αγορές να απαντήσουν θετικά. Αλλά και πάλι, αν αυτό γινόταν πολύ νωρίς, θα ξάφνιαζε τις αγορές, ο δανεισμός θα γινόταν δυσχερέστερος και η προσαρμογή βιαιότερη, αν και συντομότερη, σημείωσε ο κ. Χριστοδούλου.» *9
Αντί-επιλόγου
Απλά αναρωτηθείτε τι σημαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία και παράλληλα απαντήστε στο γιατί όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν συγκεντρωθεί από κάποιο μεγάλο Μ.Μ.Ε. ώστε να ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ απαντήσεις από την πρώην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά και την κυβέρνηση Παπαδήμου!
http://irakleios-oionos.blogspot.com/
Πηγές
1) «Τι είναι τα περίφημα CDS»
http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=320081
2) «Τι είναι το σπρεντ (Spread)»
http://www.inews.gr/43/ti-einai-to-sprent-Spread.htm
3) «Διευρύνεται το κόστος του χρήματος για το ελληνικό δημόσιο μετά την υποβάθμιση από την Fitch»
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=94831
4) «Στο 13,6% το έλλειμμα, στις 581 μ.β. το spread» http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%83%CF%84%CE%BF-136-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-581-%CE%BC%CE%B2-%CF%84%CE%BF-spread
5) «Απλά Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο ... η Τράπεζα της Ελλάδος βοηθήσε στο καταλήξουμε στα χέρια του Δ.Ν.Τ.»
http://irakleios-oionos.blogspot.com/2012/02/blog-post_6144.html
6) «Έλλειμμα»
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Deficit
7) «Βολές κατά του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ από τα πρώην μέλη του συμβουλίου της»
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231129519
8) «Συνωμοσία κατά της χώρας προκύπτει από τις καταθέσεις στην Βουλή για το σκάνδαλο της Στατιστικής»
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=24317&Itemid=131
9) «Αιχμές Χριστοδούλου κατά Παπακωνσταντίνου και Παπανδρέου στην εξεταστική για το έλλειμμα» http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231186275
